YPF busca colocar 500 millones de dólares en bonos

Estas divisas no sólo le servirán a la petrolera estatal, sino también al Banco Central, ya que todo ingreso queda en las reservas. En abril de este año la firma consiguió u$s 1.000 millones
Domingo 11 de mayo de 2014

YPF busca en los mercados del exterior u$s 500 millones adicionales, que ya han sido aprobados por la asamblea de accionistas. Estas divisas no sólo le servirán a la petrolera estatal, sino también al Banco Central, ya que todo ingreso queda en las reservas.

En abril de este año la firma que conduce Miguel Galuccio consiguió u$s 1.000 millones en bonos con un vencimiento a un plazo de 10 años y una tasa del 8,75% mientras que cualquier gestión soberana arrojaría varios puntos por encima de esa tasa. La petrolera también había colocado títulos en diciembre de 2013 si bien la tasa concretada oportunamente había sido de 8,875%.

La deuda que se emitió en abril tiene determinadas características que la petrolera podría repetir en esta nueva emisión: por ejemplo, si bien vencerá el 4 de abril de 2024, recién en ocho años se hará el primer pago de capital por el 30%, otro 30% en 2023 y el 40% restante en 2024.

En el primer trimestre del año, la producción total de hidrocarburos de YPF aumentó un 10,7% respecto del mismo período del 2013, con un incremento de la producción neta de petróleo del 6,8% y de gas del 18,5%. ‘Estos niveles de producción fueron impulsados por sólidos resultados financieros que permitieron sostener altos niveles de inversión‘, sostuvo la empresa en un comunicado.

En ese mismo periodo, la compañía invirtió $ 9.722 millones, lo que representa un aumento del 127% respecto de los $ 4.282 millones del tercer trimestre de 2013. Esta cifra no contempla las erogaciones realizadas por YPF para la adquisición de los activos de Apache y el 38,5% de Puesto Hernández a Petrobras Argentina S.A. por un monto de $ 6.524 millones.