Gobierno aceptó ofertas por U$S 16.500 millones a 7,5% de tasa

Esas son las cifras, según fuentes allegadas a la operación. El bono a 10 años recaudó USD 6.500 millones y fue el más demandado.
Martes 19 de abril de 2016
El Gobierno de Mauricio Macri habría decidido ampliar la emisión de deuda hasta los 16.500 millones de dólares este martes, aseguran fuentes bancarias en París.

Las fuentes bancarias citadas por la agencia internacional de noticias AFP aseguran que el Gobierno argentino tuvo en cuenta cuenta la fuerte demanda de los inversores, signo del regreso con éxito del país a los mercados.

Agentes de prensa del ministerio de Hacienda y Finanzas argentino dijeron a NA que no contaban con información oficial al respecto.

La demanda alcanza más de 60.000 millones de dólares para esta operación que debe concluirse este martes, con obligaciones con vencimiento a 3, 5, 10 y 30 años y con tasas de interés que oscilan entre 6,25% y 8%.

Es la primera vez que Argentina capta fondos en los mercados internacionales de capitales desde que se declaró en "default" en 2001, mientras que la reestructuración de su deuda colosal no había sido aceptada por una minoría de los fondos especulativos, bloqueando su vuelta a los mercados.

Los resultados definitivos de la operación, que interesó a inversores del mundo entero, serán revelados en la tarde de esta martes por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en conferencia de prensa.

Argentina buscaba captar inicialmente unos 15.000 millones de dólares, pero el Congreso autorizó una emisión de 12.500 millones de dólares para pagar los fondos "buitres", a los que añadían más de 2.000 millones adicionales para financiar infraestructuras.

De forma desglosada, el país quiere conseguir 2.750 millones de dólares a 3 años con una tasa de 6,25%, 4.500 millones a 5 años con una tasa de 6,875%, 6.500 millones a 10 años con una tasas de 7,5% y 2.750 millones a 30 años con una tasa de 8,0%.